Получите шаблон бесплатно!
После отправки данных вы получите ссылку на шаблон
Учет личных финансов
Шаблон для учета личных финансов. Доходы, расходы и балансы.
Дашборд и отчеты за год в разрезе каждого месяца.
ИНСТРУКЦИЯ ПО НАСТРОЙКЕ ШАБЛОНА
При переходе по ссылке на страницу шаблона необходимо сделать копию таблицы - таблица будет сохранена на GoogleДиске вашего аккаунта Google.
Требуется в верхнем меню нажать "Файл" -> "Создать копию"
Требуется в верхнем меню нажать "Файл" -> "Создать копию"
Во всем шаблоне следует придерживаться следующей навигации:
- желтые столбцы/строки предназначены для ввода или выбора данных;
- синие столбцы/строки предназначены для автоматически рассчетов. В таких столбцах ничего вносить/менять нельзя;
- серые столбцы/строки и листы технические. В таких столбцах/строках/листах ничего вносить/менять/удалять нельзя. Обычно такие данные скрыты по умолчанию и подписанные "Технические" или "ТЕХ".
Если вы открыли технические листы/столбцы/строки, их лучше скрыть.
Настройка листа
Кошельки
Первоначально требуется внести названия кошельков. Названия следует сразу писать корректно - в случае изменении названия кошелька и существования операций с предыдущим названием кошелька, потребуется во всех операциях, где участвовало старое название кошелька, вручную сменить его на новое.
В шапке можно выбрать период дат начала и окончания, чтобы посмотреть общий баланс, доходы и расходы. В правой части выбирается год и тип графика - "Остаток по счету" или "Доходы минус расходы".
В первом случае будет отражена история баланса, во втором случае - общая разница между доходами и расходами за каждый месяц (на сколько баланс ушел в плюс или минус).
В шапке можно выбрать период дат начала и окончания, чтобы посмотреть общий баланс, доходы и расходы. В правой части выбирается год и тип графика - "Остаток по счету" или "Доходы минус расходы".
В первом случае будет отражена история баланса, во втором случае - общая разница между доходами и расходами за каждый месяц (на сколько баланс ушел в плюс или минус).
Работа с листом
Справочник
В данном листе требуется прописать статьи ДДС (категории ваших поступлений и трат) и выбрать, будут являться они поступлениями или расходами.
РАБОТА С ЛИСТОМ
Операции
В данном листе требуется указать дату операции, выбрать категорию и кошелек, затем внести сумму.
Для того, чтобы записать первоначальные остатки (что лежит на кошельках до того, как начали использовать учет), рекомендуется использовать статью "Ввод первоначального остатка".
Для перевода между счетами рекомендуется использовать "Внутренние переводы" для счета, с которого переводим (произойдет списание), и сразу указывать вторую операцию "Внутренние поступления" для счета, на который перевели деньги (произойдет зачисление).
Для того, чтобы записать первоначальные остатки (что лежит на кошельках до того, как начали использовать учет), рекомендуется использовать статью "Ввод первоначального остатка".
Для перевода между счетами рекомендуется использовать "Внутренние переводы" для счета, с которого переводим (произойдет списание), и сразу указывать вторую операцию "Внутренние поступления" для счета, на который перевели деньги (произойдет зачисление).
Работа с листом
Аналитика
В листе "Аналитика" требуется выбрать год для отображения истории по месяцам. А также требуется выбрать в первом столбце категории поступлений в поступлениях и расходов в расходах.
Можно выбрать только часть операции, если некоторые операции вам не нужно отслеживать.
После настройки отобразятся графики и диаграммы по внесенным вами операциям для наглядной аналитики ваших доходов и расходов.
Можно выбрать только часть операции, если некоторые операции вам не нужно отслеживать.
После настройки отобразятся графики и диаграммы по внесенным вами операциям для наглядной аналитики ваших доходов и расходов.
Приятной работы!
Узнайте, как мы можем упростить вашу работу, это бесплатно
Отправьте заявку и получите первичную консультацию по возможным решениям
Или напишите нам в телеграм: @bs_rf_clients
© 2024-2025 БизнесСкрипт.рф
О нас
Объединение специалистов с большим опытом работы. На счету каждого разработчика не один десяток выполненных проектов в различных направлениях. Наши основные инструменты - таблицы и базы данных.
Почему «БизнесСкрипт»?
Профессионализм, качество и доступные цены — наши главные преимущества. Каждый наш проект реализуется с вниманием и к требованиям заказчика, и к техническим деталям.
Ссылки и документы